De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over de inspanningsverplichting tot het verstrekken van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitimaire massa.
Deze zaak gaat ook over het vaststellen van de omvang van de legitieme portie van eiser in de nalatenschap van moeder.
Om die te kunnen berekenen moet eerst de legitimaire massa worden vastgesteld.
Eiser stelt dat zij over onvoldoende informatie beschikt om die te kunnen berekenen en wil meer informatie van gedaagde.
Gedaagde stelt zich op het standpunt dat zij alle beschikbare informatie al heeft gedeeld met eiser.
De rechtbank is van oordeel dat gedaagde eerst nadere stukken in het geding dient te brengen alvorens verder kan worden beslist over de door eiser ingestelde vorderingen.
Zij licht die beslissing hieronder toe.
Erfrecht. Legitieme. Vaststelling van de legitimaire massa. Informatieverstrekking. Reikwijdte. Afgifte van stukken. Inspanningsverplichting tot het verstrekken van informatie.
De rechter oordeelt als volgt.
Eiser heeft als legitimaris recht op alle informatie en stukken die van belang zijn voor de berekening van haar legitieme portie.
Die informatie is van belang om de omvang van de legitimaire massa en haar legitieme portie te kunnen bepalen.
Om de omvang van de legitieme portie van [eiser] te kunnen berekenen is het van belang om de samenstelling en waardering van de legitimaire massa vast te stellen.
De legitimaire massa is – kort gezegd – de waarde van de goederen van de nalatenschap onmiddellijk na datum overlijden, welke waarde wordt vermeerderd met de in aanmerking te nemen giften en verminderd met de in aanmerking te nemen schulden.
De legitieme portie betreft een breukdeel van de legitimaire massa.
De rechtbank is van oordeel dat deze informatie van belang is voor het vaststellen van de omvang van de legitimaire massa en vervolgens voor het vaststellen van de legitieme van eiser.
Het ligt op de weg van gedaagde om die informatie boven tafel te krijgen, dan wel zich daarvoor maximaal in te spannen.
De rechtbank is voornemens om een voortgezette mondelinge behandeling te gelasten om met partijen te spreken over de omvang van de legitimaire massa en de vaststelling van de legitieme portie van eiser in de nalatenschap van moeder en om te spreken met partijen over het treffen van een vergelijk, al dan niet op onderdelen.
De rechtbank zal gedaagde opdragen om de tot nu toe ontbrekende stukken, maar in ieder geval de hierna te noemen stukken in het geding te brengen, althans inzichtelijk te maken dat zij zich maximaal heeft ingespannen om deze stukken boven tafel te krijgen.
Bij het uitblijven hiervan zal de rechtbank hieruit de gevolgtrekking maken die haar geraden voorkomt.
Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.
Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.
Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.
Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.