Erfrecht. Afgifte van een legaat. Informatieverstrekking. Testament. Is na het opmaken van het testament door erflater nog een codicil opgesteld? Vordering tot afgifte van het codicil.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 23 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de legataris recht had op informatie voor de berekening van de omvang van het legaat en over de betekenis van een codicil, dat door erflater ná het opmaken van zijn testament was opgesteld.

Eiser stelt dat erflater vlak voor zijn overlijden kenbaar heeft gemaakt dat er een ten behoeve van zijn dochters opgesteld codicil is.

Daarin zouden beschikkingen zijn gemaakt ter zake van goederen die nog aan de moeder hebben toebehoord en zijn overige zaken genoemd die voor eiseressen van belang zijn.

Eiser vordert daarom een afschrift van dit codicil of de aanwijzing zoals gedaagde het document noemt.

Erfrecht. Afgifte van een legaat. Informatieverstrekking. Testament. Is na het opmaken van het testament door erflater nog door erflater een codicil opgesteld? Vordering tot inzage of afgifte van het codicil.

De rechter oordeelt als volgt.

Anders dan gedaagde is de rechtbank is van oordeel dat eiser als legataris recht heeft op inzage en op een afschrift van alle bescheiden van de executeur die benodigd zijn om de hoogte van haar legaten te kunnen bepalen en dat gedaagde haar desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen moet verschaffen.

In dit geval betreffen de legaten immers niet een of meerdere geldsommen in een vast bedrag, maar een bedrag in geld dat voor ieder van de eiseressen gelijk is aan het erfdeel, dat zij ontvangen zouden hebben als zij tezamen met gedaagde, ieder voor een gelijk deel, als erfgenamen in de nalatenschap van erflater zouden zijn gerechtigd.

Om de hoogte van dit bedrag te kunnen vaststellen, is informatie over de omvang van de gehele nalatenschap onontbeerlijk (zie ook rechtbank Rotterdam, 22 juni 2016, RBROT:2016:4791, rechtbank Gelderland, 3 mei 2017, RBGEL:2017:2705, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31 december 2013, GHARL:2013:9942, en gerechtshof Den Haag, 16 juni 2019, GHDHA:2019:2831).

Nu de informatieplicht van de executeur in dit geval naar analogie op de legataris van toepassing is, verwerpt de rechtbank het verweer van gedaagde op dit punt.

Voor de berekening van de omvang van de legaten van eiser dienen in elk geval verstrekt te worden een overzicht van alle goederen op het moment van overlijden van erflater en een overzicht van alle schulden van de nalatenschap in de zin van artikel 4:7 lid 1 BW.

Daarnaast moet gedaagde ook aan eiser alle bescheiden die betrekking hebben op deze goederen en schulden en die van belang zijn voor het bepalen van de omvang of de waarde daarvan in afschrift afgeven of haar daarin inzage geven.

Gedaagde betwist dat er een codicil is.

Zij stelt dat erflater bij zijn testament alle door hem gemaakte codicillen heeft herroepen en daarna geen codicil heeft gemaakt.

Wel heeft hij op 1 oktober 2019 een verklaring op zijn iPad getypt.

Gedaagde heeft deze verklaring bij de conclusie van antwoord in incident gevoegd.

Daarin staat met betrekking tot eisers dat alle voorwerpen die voor de scheiding in huis waren, naar hen gaan, met dien verstande dat de spullen die visueel aanwezig zijn in het huis blijven.

Die bezittingen gaan naar eisers als de woonsituatie van de partner van erflater en gedaagde verandert.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft eisers  als gevolg van het verstrekken van deze verklaring door gedaagde geen belang meer bij haar vordering.

Niet dan wel onvoldoende gemotiveerd is dat er in dit verband meer informatie beschikbaar is die voor eisers van belang is voor het bepalen van de omvang van de aan haar toekomende legaten.

De rechtbank zal de vordering tot verstrekking van het codicil c.q. de aanwijzing dan ook afwijzen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat kindsdeel over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de afgifte van een legaat, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het kindsdeel, bezoek dan onze website over het kindsdeel. Klik dan hier.